新业务价值增速下滑银保策略投入放大
随着中国安康、中国人寿、中国人保、中国太保和新华保险年报披露终了，五大A股险企2022年寿险业务“效果单”陆续出炉。
总体来看，险企寿险业务承压，新业务价值增速广泛下滑，局部险企代理人出现“减员增效”。不过，险企也在踊跃规划2023年业务，特意是在康养产业方向发力。
寿险面临转型压力
“革新、转型、提升结构……”这是险企年报中形容寿险业务广泛提及的次要词。
支出方面，寿险总体保费支出增速出现必定分化，但动摇幅度不大。据保费支出通告，2022年中国安康人寿保险股份有限公司全年成功原保险合同保费支出4392.77亿元，2021年该数据为4570.35亿元；中国人保数据显示，中国人民人寿保险股份有限公司2022年原保险保费支出927.02亿元，同比降落4.3%；中国太保称，中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年累计原保险业务支出2223.42亿元，同比增长6.1%。此外，据通告，新华人寿保险股份有限公司保费支出相比2021年微降，中国人寿保险股份有限公司寿险业务保费支出同比2021年微升。
“保费是体面，新业务价值是里子。”作为反映保险公司运营才干和业务拓开展售水平的重要目的，新业务价值往往代表了新保单的利润，而险企新业务价值下滑也广泛遭到市场关注。依据险企年报数据梳理，2022年人保寿险一年新业务价值同比降落17.3%、中国太保寿险业务一年新业务价值同比降落31.4%，中国安康、新华保险等寿险业务新业务价值也出现必定下滑。从长周期来看，局部险企寿险业务新业务价值在2020年就曾经见顶，以人保寿险一年新业务价值为例，2019年-2022年区分为51.42亿元、54.29亿元、32.27亿元和26.69亿元。
中国社科院金融钻研所钻研员、保险与经济开展钻研核心主任郭金龙向记者引见称，2020年以来，保险公司新单保费和新业务价值延续回落，保险代理人数量出现降落，面前的缘由是结构性和周期性要素相叠加的结果。
“居民生产志愿阶段性削弱，常年人寿肥壮保证型产品开售下滑。”中国安康在年报中示意，减员、客户面访等线下流动受限，造成寿险及肥壮险新业务价值有所降落。郭金龙也以为，近几年疫情重复对保险代理人线下展业、减员等日常运营流动带来艰巨；居民生产志愿和才干降落，对保证型保险产品这类可选生产品的需求放缓；行业监管继续趋严，增强了对开售行为、产品设计的规范，无利于行业高质量转型，但短期内也对保费支出增长带来必定压力。
银保渠道有所斩获
“常年以来，保险代理人的角色是产品售卖者，依赖熟人业务，不足业余性和常年性，集约式的供应形式显然已难以满足当下需求侧的变动。”中国太保在年报中提及，“职业化、业余化、数字化”的供应侧晋级，无疑是寿险行业二次增长的次要。
中国太保年报显示，太保寿险代理人渠道月均保险营销员数量从2021年的52.5万名降落到2022年的27.9万名。新华保险也在年报中示意，在个体寿险业务方面，2022年公司被动放慢人力清虚，队伍树立向“年轻化、业余化、城市化”转型，截至12月末，个险营销规模人力19.7万人，同比缩小49.4%；月均人均综合产能3237元，同比提高18.8%。中国安康在寿险革新板块也引见称，代理人渠道队伍月均人力2021年、2022年1-6月、2022年7-12月区分为79.6万人、51.4万人和44.9万人。
“多家险企代理人数量出现下滑，反映出近年来，快递外卖等互联网新业态对年轻劳能源的虹吸效应显著。”郭金龙称，保险行业代理人减员艰巨、产能降落，休息密集型增长形式难以为继，传统的保险开售形式曾经遇到瓶颈，无论是信赖疑问的积累亦或是运营老本的限度，都使得未来寿险公司须要追求新的开售形式。
除代理人渠道“减员增效”外，银保渠道成为险企规划的重点之一。新华保险称，在个体寿险银保渠道上，公司2022年抢抓市场机会，着力开展期交业务，提升渠道协作形式与产品服务供应，成功保费支出439.31亿元，同比增长7.8%。中国人保也示意，2022年人保寿险银行保险渠道原保险保费支出为440.30亿元，同比增长3.1%，成功新业务价值5.49亿元，同比增长332.3%。
“新情势下，各大险企运用自身好处，放大银保策略投入。”信达证券以为，各公司寿险业务虽转型不一，但纷繁从新开局注重银保渠道，开展以银保渠道为代表的多元渠道成为各大险企的共同抉择。
裁减保险产品和服务的外延外延
“以后中国寿险公司有一个十分共同的好处就是资源整合、生态树立的才干。”新华保险在年报致股东函中示意，面对以后的人口老龄化等疑问，寿险公司将会进一步整合肥壮和养老资源，经过康养生态的树立提供更多的常年护理、居家和社区照料等各类养老和肥壮治理服务。
据了解，新华保险三大养老产品线已片面落地，康养产业与寿险协同愈加严密，公司踊跃探求体验式营销，提升肥壮治理服务，欠缺“产品+服务”形式。2023年2月，由新华保险自主投资、自主运营的大型综合继续照料退休社区新华家园颐享社区成功北京市养老资质备案，名目以康养、乐活为主题，融合“长住养老、寄居度假、短期康养”性能，是可以满足多代际共欢的大型新康养社区。
同年2月，太保家园在上海的第三个养老社区名目正式落地上海静安区，该名目将是中国太保打造的以服务半护理、全护理和失智失能老人为主的首个质量型普惠养老社区。
“保险业具有金融产品设计、常年资金好处、弱小的客户服务才干和丰盛的内外部资源等好处，可以成为养老产业生态圈的衔接者和资源整合者。”郭金龙以为，以保险产品为载体，进一步裁减和丰盛保险产品和服务的外延和外延，为客户提供笼罩全生命周期的综合服务，协同保险主业，探求新增长点，有望使寿险行业迎来新的开展机会。记者李犇
